Il tuo CRM conosce i tuoi clienti. Il tuo centralino sa chi sta chiamando. Senza un collegamento tra i due, il tuo team copia i numeri a mano, cerca chi chiama mentre dice "un attimo, prego" e si dimentica di registrare metà delle chiamate. L'integrazione tra CRM e centralino risolve il problema facendo parlare i due sistemi.
Cosa fa l'integrazione tra CRM e centralino
Una buona integrazione si occupa di una manciata di compiti quotidiani:
- Click-to-call. Clicchi un numero nel CRM e il tuo telefono o softphone lo compone.
- Scheda del chiamante. Quando arriva una chiamata si apre la scheda del contatto, così sai chi è prima ancora di salutare.
- Registro automatico delle chiamate. Ogni chiamata viene scritta nella cronologia del contatto con ora, durata e direzione, spesso con un link alla registrazione.
- Sincronizzazione dei contatti. I contatti del CRM compaiono nella rubrica del PBX, così i nomi di chi chiama appaiono sui telefoni e nelle app Linkus.
- Nuovi lead da numeri sconosciuti. Una chiamata da un numero che il CRM non conosce può creare un nuovo contatto o lead.
- Riascolto delle registrazioni. Ascolti una chiamata dalla scheda nel CRM, senza aprire il PBX.
Per l'helpdesk, la stessa idea aggiunge la creazione automatica dei ticket: la chiamata di un cliente apre o aggiorna un ticket.
Quali CRM funzionano con Yeastar P-Series Cloud?
Yeastar mantiene integrazioni pronte, ognuna con la sua guida alla configurazione:
| Tipo | Integrazioni pronte |
|---|---|
| CRM | Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Bitrix24, Odoo |
| Helpdesk | Zendesk, Zoho Desk |
| Altri CRM e helpdesk | Modello personalizzato per qualsiasi strumento con una REST API |
| Ricerca contatti | Database Microsoft SQL, server LDAP |
| Collaborazione | Microsoft Teams, Microsoft Entra ID, Outlook, Google Workspace |
Non tutte le funzioni sono disponibili in ogni CRM. Dipende da cosa permette il CRM stesso, quindi leggi la guida del tuo. Per Dynamics 365, Yeastar offre un plugin dedicato, Linkus for Dynamics 365.
Controlla prima l'edizione del tuo CRM
Il lato del PBX di solito è la parte facile. I limiti può metterli il tuo CRM:
- La guida di Yeastar per Salesforce indica il supporto per le edizioni Enterprise, Unlimited, Developer e Performance di Salesforce.
- La guida per HubSpot indica il CRM gratuito di HubSpot e i piani Starter, Professional ed Enterprise.
- Molte integrazioni richiedono un account amministratore sul lato del CRM per autorizzare il collegamento, e alcune un'app sviluppatore.
Cinque minuti con la guida ti risparmiano una sorpresa a metà configurazione.
Com'è nel lavoro di tutti i giorni
Il tuo team continua a lavorare nella scheda del CRM che ha già aperta. Con l'estensione Linkus for Google Chrome e Linkus Web, i numeri nel CRM diventano cliccabili e le chiamate compaiono nel browser quando squillano. Puoi scegliere se la scheda si apre quando la chiamata squilla, quando si risponde o quando termina. Linkus Desktop, le app mobili e i telefoni da scrivania continuano a funzionare come sempre.
Due funzioni più piccole aiutano con i report:
- Note di chiamata: gli operatori classificano le chiamate con un esito e un commento.
- Data Connector: da metà 2026 Yeastar può esportare i dettagli delle chiamate e i dati dei report in un database PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL, così il tuo strumento di BI può mettere le chiamate accanto ai dati di vendita.
Nessun connettore pronto? Usa il modello o l'API
Se il tuo CRM non è nell'elenco, il modello CRM personalizzato di Yeastar può collegare qualsiasi CRM o helpdesk con una REST API. Descrivi come cercare un contatto, come crearne uno e come registrare una chiamata, e il PBX pensa al resto: click-to-call, scheda del chiamante, sincronizzazione dei contatti, registro di chiamate e chat, riascolto delle registrazioni. Per progetti più complessi, l'API del PBX permette ai tuoi sviluppatori di costruire esattamente ciò che ti serve.
Prima di attivarla
- Abbina gli utenti. Ogni utente del CRM viene collegato al suo interno, così le chiamate finiscono nella cronologia della persona giusta.
- Decidi cosa registrare. Tutte le chiamate o solo quelle esterne? Anche quelle perse? Decidilo prima, perché ripulire una cronologia dopo non è divertente.
- Attenzione alla privacy. I registri delle chiamate e le registrazioni nel tuo CRM sono dati personali. Dai l'accesso solo a chi ne ha bisogno e controlla le impostazioni di conservazione. La nostra guida su GDPR e registrazione delle chiamate spiega le basi.
- Prova con un team per qualche giorno, poi estendila a tutti.
Su PBXfactory
Ogni centralino Yeastar P-Series Cloud di PBXfactory gira con il piano Enterprise di Yeastar, e le integrazioni CRM e l'API ne fanno parte. Le configuri nel pannello di amministrazione del PBX con le guide di Yeastar. La configurazione delle integrazioni non rientra nel nostro supporto incluso, ma i nostri pacchetti di supporto possono farla insieme a te. I prezzi partono da 4,99 € per seat al mese, IVA esclusa, e il primo PBX della tua azienda include 3 giorni di prova gratuita fino a 10 seat.