Tu CRM conoce a tus clientes. Tu centralita sabe quién llama. Sin una conexión entre ambos, tu equipo copia números a mano, busca a quien llama mientras dice "un momento, por favor" y se olvida de registrar la mitad de las llamadas. La integración de CRM y telefonía lo resuelve haciendo que los dos sistemas hablen entre sí.
Qué hace la integración de CRM y telefonía
Una buena integración se ocupa de unas cuantas tareas del día a día:
- Clic para llamar. Haces clic en un número del CRM y tu teléfono o softphone lo marca.
- Ficha emergente. Cuando suena una llamada, se abre la ficha del contacto, así sabes quién es antes de decir hola.
- Registro automático de llamadas. Cada llamada se anota en la cronología del contacto con su hora, duración y sentido, a menudo con un enlace a la grabación.
- Sincronización de contactos. Los contactos del CRM aparecen en la agenda de la PBX, así que los nombres de quien llama se ven en los teléfonos y en las apps Linkus.
- Nuevos leads desde números desconocidos. Una llamada de un número que el CRM no conoce puede crear un contacto o un lead nuevo.
- Reproducción de grabaciones. Escuchas una llamada desde la ficha del CRM, sin abrir la PBX.
Para los helpdesks, la misma idea añade la creación automática de tickets: la llamada de un cliente abre o actualiza un ticket.
¿Qué CRM funcionan con Yeastar P-Series Cloud?
Yeastar mantiene integraciones listas para usar, cada una con su propia guía de configuración:
| Tipo | Integraciones listas para usar |
|---|---|
| CRM | Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Bitrix24, Odoo |
| Helpdesk | Zendesk, Zoho Desk |
| Otros CRM y helpdesks | Plantilla personalizada para cualquier herramienta con API REST |
| Búsqueda de contactos | Bases de datos Microsoft SQL, servidores LDAP |
| Colaboración | Microsoft Teams, Microsoft Entra ID, Outlook, Google Workspace |
No todas las funciones están disponibles en todos los CRM. Lo que puedes usar depende de las capacidades de cada CRM, así que lee la guía del tuyo. Para Dynamics 365, Yeastar ofrece un plugin específico, Linkus for Dynamics 365.
Comprueba primero la edición de tu CRM
La parte de la PBX suele ser la fácil. Los límites los puede poner tu CRM:
- La guía de Salesforce de Yeastar indica compatibilidad con las ediciones Enterprise, Unlimited, Developer y Performance de Salesforce.
- La guía de HubSpot incluye el CRM gratuito de HubSpot y sus planes Starter, Professional y Enterprise.
- Muchas integraciones necesitan una cuenta de administrador en el CRM para autorizar la conexión, y algunas necesitan una app de desarrollador.
Cinco minutos con la guía te ahorran una sorpresa a mitad de la configuración.
Cómo es en el día a día
Tu equipo sigue trabajando en la pestaña del CRM que ya tiene abierta. Con la extensión Linkus for Google Chrome y Linkus Web, los números del CRM se vuelven clicables y las llamadas aparecen en el navegador cuando suenan. Puedes elegir si la ficha se abre cuando suena la llamada, cuando se contesta o cuando termina. Linkus Desktop, las apps móviles y los teléfonos de sobremesa siguen funcionando como siempre.
Dos funciones más pequeñas ayudan con los informes:
- Notas de llamada: los agentes etiquetan las llamadas con un resultado y un comentario.
- Data Connector: desde mediados de 2026, Yeastar puede exportar los registros de llamadas y los datos de los informes de llamadas a una base de datos PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL, para que tu herramienta de BI ponga las llamadas junto a las cifras de ventas.
¿No hay conector listo? Usa la plantilla o la API
Si tu CRM no está en la lista, la plantilla de CRM personalizado de Yeastar puede conectar cualquier CRM o helpdesk con una API REST. Describes cómo buscar un contacto, crear uno y registrar una llamada, y la PBX se encarga del resto: clic para llamar, fichas emergentes, sincronización de contactos, registros de llamadas y chats, reproducción de grabaciones. Para proyectos más a fondo, la propia API de la PBX permite a tus desarrolladores construir exactamente lo que necesitas.
Antes de activarla
- Asigna los usuarios. Cada usuario del CRM se vincula a su extensión, para que las llamadas acaben en la cronología de la persona correcta.
- Decide qué registrar. ¿Todas las llamadas o solo las externas? ¿También las perdidas? Decídelo de antemano, porque limpiar una cronología después no tiene ninguna gracia.
- Cuida la privacidad. Los registros de llamadas y las grabaciones en tu CRM son datos personales. Da acceso solo a quien lo necesite y revisa los ajustes de conservación. Nuestra guía sobre el RGPD y la grabación de llamadas cubre lo básico.
- Prueba con un equipo durante unos días y luego extiéndela a todos.
En PBXfactory
Cada PBX Yeastar P-Series Cloud de PBXfactory funciona con el plan Enterprise de Yeastar, y las integraciones con CRM y la API forman parte de él. Las configuras en el panel de administración de la PBX con las guías de Yeastar. Configurar integraciones no entra en nuestro soporte incluido, pero nuestros paquetes de soporte pueden hacerlo contigo. Los precios empiezan en 4,99 € por puesto al mes, IVA no incluido, y la primera PBX de tu empresa viene con una prueba gratis de 3 días para hasta 10 puestos.