Ton CRM connaît tes clients. Ton standard sait qui appelle. Sans lien entre les deux, ton équipe recopie des numéros à la main, cherche l'appelant en disant « ne quittez pas » et oublie de noter la moitié des appels. L'intégration CRM-téléphonie règle ça en faisant dialoguer les deux systèmes.
Ce que fait l'intégration CRM-téléphonie
Une bonne intégration prend en charge quelques tâches quotidiennes :
- Click-to-call. Clique sur un numéro dans le CRM et ton téléphone ou ton softphone le compose.
- Fiche à l'appel. Quand un appel sonne, la fiche contact de l'appelant s'ouvre : tu sais qui c'est avant même de dire bonjour.
- Journalisation automatique des appels. Chaque appel est inscrit dans l'historique du contact avec son heure, sa durée et son sens, souvent avec un lien vers l'enregistrement.
- Synchronisation des contacts. Les contacts du CRM apparaissent dans l'annuaire du PBX, pour que les noms des appelants s'affichent sur les téléphones et dans les applications Linkus.
- Nouveaux leads à partir de numéros inconnus. Un appel d'un numéro que le CRM ne connaît pas peut créer un nouveau contact ou lead.
- Écoute des enregistrements. Écoute un appel depuis la fiche du CRM, sans ouvrir le PBX.
Pour les helpdesks, le même principe ajoute la création automatique de tickets : l'appel d'un client ouvre ou met à jour un ticket.
Quels CRM fonctionnent avec Yeastar P-Series Cloud ?
Yeastar maintient des intégrations prêtes à l'emploi, chacune avec son propre guide de configuration :
| Type | Intégrations prêtes à l'emploi |
|---|---|
| CRM | Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Bitrix24, Odoo |
| Helpdesk | Zendesk, Zoho Desk |
| Autres CRM et helpdesks | Modèle personnalisé pour tout outil doté d'une API REST |
| Recherche de contacts | Bases de données Microsoft SQL, serveurs LDAP |
| Collaboration | Microsoft Teams, Microsoft Entra ID, Outlook, Google Workspace |
Toutes les fonctionnalités ne marchent pas dans tous les CRM. Ce qui est disponible dépend des capacités du CRM lui-même : lis le guide du tien. Pour Dynamics 365, Yeastar propose un plugin dédié, Linkus for Dynamics 365.
Vérifie d'abord l'édition de ton CRM
Le côté PBX est en général la partie facile. C'est souvent ton CRM qui fixe les limites :
- Le guide Salesforce de Yeastar indique la prise en charge des éditions Enterprise, Unlimited, Developer et Performance de Salesforce.
- Le guide HubSpot cite le CRM gratuit de HubSpot et ses plans Starter, Professional et Enterprise.
- Beaucoup d'intégrations demandent un compte administrateur côté CRM pour autoriser la connexion, et certaines une application développeur.
Cinq minutes avec le guide t'évitent une mauvaise surprise en pleine configuration.
À quoi ça ressemble au quotidien
Ton équipe continue de travailler dans l'onglet CRM qu'elle a déjà ouvert. Avec l'extension Linkus for Google Chrome et Linkus Web, les numéros du CRM deviennent cliquables, et les appels s'affichent dans le navigateur quand ils sonnent. Tu peux choisir si la fiche s'ouvre quand l'appel sonne, quand il est décroché ou quand il se termine. Linkus Desktop, les applications mobiles et les téléphones de bureau fonctionnent comme d'habitude.
Deux fonctions plus discrètes aident pour le reporting :
- Notes d'appel : les agents qualifient les appels avec un statut et une remarque.
- Data Connector : depuis mi-2026, Yeastar peut exporter les journaux d'appels et les données des rapports d'appels vers une base PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL, pour que ton outil de BI puisse mettre les appels à côté des chiffres de vente.
Pas de connecteur prêt à l'emploi ? Utilise le modèle ou l'API
Si ton CRM n'est pas dans la liste, le modèle CRM personnalisé de Yeastar peut connecter n'importe quel CRM ou helpdesk doté d'une API REST. Tu décris comment rechercher un contact, en créer un et journaliser un appel, et le PBX fait le reste : click-to-call, fiches à l'appel, synchronisation des contacts, historiques d'appels et de chat, écoute des enregistrements. Pour des projets plus poussés, l'API du PBX permet à tes développeurs de construire exactement ce dont tu as besoin.
Avant de l'activer
- Associe les utilisateurs. Chaque utilisateur du CRM est lié à son extension, pour que les appels arrivent dans l'historique de la bonne personne.
- Décide quoi journaliser. Tous les appels, ou seulement les externes ? Les appels manqués aussi ? Décide-le dès le départ, car nettoyer un historique après coup n'a rien d'amusant.
- Pense à la confidentialité. Les journaux d'appels et les enregistrements dans ton CRM sont des données personnelles. N'en donne l'accès qu'aux personnes qui en ont besoin, et vérifie tes durées de conservation. Notre guide RGPD sur l'enregistrement des appels couvre l'essentiel.
- Teste avec une seule équipe pendant quelques jours, puis déploie pour tout le monde.
Sur PBXfactory
Chaque PBX Yeastar P-Series Cloud de PBXfactory tourne avec le plan Enterprise de Yeastar, qui inclut les intégrations CRM et l'API. Tu les configures dans le panneau d'administration du PBX avec les guides de Yeastar. La configuration des intégrations ne fait pas partie de notre support inclus, mais nos forfaits de support peuvent la faire avec toi. Les prix démarrent à 4,99 € par poste et par mois, hors TVA, et le premier PBX de ton entreprise bénéficie d'un essai gratuit de 3 jours jusqu'à 10 postes.